Несподіваний приїзд кузини Кіт з Барбадосу викликав переполох в будинку скромної пуританської сім'ї Нового Світу. У пошуках відповідей Кіт одного разу знайомиться з мудрою і загадкової самітницею Ханною, яку місцеві жителі вважають відьмою. Однак радість триває недовго: Ханне загрожує небезпека, і Кіт єдина, хто може їй допомогти. Але хто врятує саму Кіт, коли її звинуватять в смертному гріху - чаклунстві?