Харків, фатальний 1940-й рік.
"Це помилка! Не здавай квитки в цирк, я до вечора повернуся! » - кидають на прощання рідним, знову затримують.
Кінотеатри переповнені, клуби представляють гастролюючих артистів, з відчинених вікон долинають уривки віршів і джазових мелодій, газети вихваляють грандіозні соцрекорди і річницю складання з Німеччиною пакту про ненапад ... Про те, що все це - бенкет під час чуми, здогадуються лише одиниці. Серед них мимоволі опиняється Володимир Морський, бо вимушено бере участь в розслідуванні жорстокого подвійного вбивства.