Мастер Самоделкин, волшебный художник Карандаш и профессор Пыхтелкин отправ¬ляются в опасное путешествие на воздушном шаре на остров, где обитают таинственные гигантские насекомые. Что это за остров? Почему насекомые такие огромные?
Путешественники мечтают раскрыть эти тайны, и даже пират Буль-Буль и шпион Дырка не смогут помешать им в этом.